Przegląd raportów

Raporty pomagają zrozumieć, co działa, a co wymaga poprawy. Są dostępne dla managerów i administratorów — handlowcy widzą swoje własne wyniki.

Wszystkie raporty mają filtr okresu — domyślnie ustawiony na ostatnie 3 miesiące. Możesz go zmienić na dowolny zakres dat.

Raport aktywności

Odpowiada na pytanie: Ile pracy wkładamy w sprzedaż?

Co pokazuje:

Liczba aktywności — ile telefonów, spotkań, maili, notatek i zadań wykonał każdy handlowiec
Podział po typach — wykres kołowy: co zajmuje najwięcej czasu?
Ranking aktywności — kto jest najaktywniejszy w zespole
Completion rate — jaki procent zaplanowanych aktywności został wykonany na czas

Jak czytać:

Wysoka aktywność to nie wszystko — ważna jest jakość. Ale jeśli ktoś ma niską aktywność i niską sprzedaż, to jasny sygnał, że brakuje działań.

Completion rate poniżej 70% oznacza, że handlowiec planuje więcej niż jest w stanie zrealizować, albo nie traktuje CRM-a poważnie. Obie sytuacje wymagają rozmowy.

Raport wygrane/przegrane

Odpowiada na pytanie: Jak skuteczni jesteśmy?

Co pokazuje:

Win rate — procent wygranych szans vs. wszystkich zamkniętych (wygranych + przegranych)
Liczba wygranych i przegranych — bezwzględne liczby
Średnia wartość — średnia kwota wygranej i przegranej szansy
Powody przegranych — zestawienie najczęstszych powodów (cena, konkurencja, brak budżetu, brak decyzji)
Win rate per handlowiec — kto wygrywa najczęściej

Jak czytać:

Win rate 30-40% to typowy wynik w sprzedaży B2B. Poniżej 20% — coś jest nie tak z procesem lub kwalifikacją leadów. Powyżej 50% — albo jesteś bardzo dobry, albo celujesz w zbyt bezpieczne szanse (niedostatecznie ambitne).

Powody przegranych to kopalnia wiedzy. Jeśli 60% przegranych to “cena” — może trzeba zmienić pozycjonowanie. Jeśli “brak decyzji” — może nie docieracie do decydentów.

Prognoza (Forecast)

Odpowiada na pytanie: Ile zarobimy w najbliższym czasie?

Co pokazuje:

Pipeline × prawdopodobieństwo — wartość każdej otwartej szansy pomnożona przez jej prawdopodobieństwo wygrania
Prognoza na bieżący kwartał — oczekiwane przychody
Prognoza na następny kwartał — co się szykuje
Podział po handlowcach — kto wnosi ile do prognozy

Jak czytać:

Prognoza to szacunek, nie gwarancja. Ale daje obraz tego, czego się spodziewać. Jeśli prognoza na kwartał jest znacznie niższa od targetu — czas intensyfikować działania na wczesnych etapach pipeline’u.