Szanse sprzedaży

Szansa sprzedaży to konkretna okazja biznesowa — potencjalna transakcja, którą prowadzisz od pierwszego kontaktu do zamknięcia (wygranego lub przegranego).

Tworzenie nowej szansy

Kliknij “Dodaj szansę” i wypełnij formularz:

Pole	Opis	Wymagane?
Tytuł	Krótka nazwa szansy, np. “Profile aluminiowe Q2 2026”	Tak
Opis	Szczegóły — czego klient potrzebuje (obsługuje markdown)	Nie
Kwota	Oczekiwana wartość transakcji	Tak
Data zamknięcia	Kiedy spodziewasz się decyzji klienta	Tak
Handlowiec	Kto prowadzi tę szansę (domyślnie Ty)	Tak
Firma	Klient, do którego odnosi się szansa	Tak
Kontakt główny	Osoba, z którą głównie rozmawiasz	Nie
Decydent	Osoba podejmująca decyzję	Nie
Proces sprzedaży	Który proces zastosować	Tak
Źródło	Skąd przyszedł lead — np. polecenie, targi, cold call	Nie
Następna aktywność	Data i opis zaplanowanego kolejnego kroku	Nie

Po zapisaniu szansa pojawi się na pipeline w pierwszym etapie wybranego procesu.

Etapy sprzedaży

Szansa przechodzi przez etapy zdefiniowane w procesie sprzedaży. Na każdym etapie:

• Widzisz nazwę etapu (np. “Klient opisał wyzwanie”)
• Widzisz prawdopodobieństwo wygrania (rośnie z każdym etapem)
• Masz checklistę zadań do wykonania
• Widzisz health score — wskaźnik kondycji szansy

Checklist etapu

Każde zadanie na checkliście jest albo obowiązkowe (oznaczone gwiazdką ★), albo opcjonalne.

Przykładowa checklist dla etapu “Klient opisał wyzwanie”:

• ★ Klient opisał swoje wyzwanie swoimi słowami
• ★ Decydent został zidentyfikowany
• ★ Budżet wstępnie określony
• Klient wskazał harmonogram decyzji
• Klient wymienił konkurencyjne rozwiązania

Obowiązkowe zadania musisz odhaczać przed przejściem do następnego etapu. Opcjonalne pomagają, ale nie blokują postępu.

Dlaczego system blokuje?

To nie biurokracja — to ochrona jakości Twojego procesu. Handlowcy, którzy przeskakują etapy, częściej przegrywają szanse, bo nie mają pełnego obrazu sytuacji u klienta.

Szanse podrzędne (parent/child)

Szansa może mieć szanse podrzędne — np. kiedy duży deal składa się z kilku mniejszych transakcji. Na stronie szansy nadrzędnej zobaczysz listę powiązanych szans podrzędnych z ich statusami i kwotami.

Zamknięcie szansy

Kiedy klient podejmie decyzję, zamykasz szansę. Kliknij przycisk zamknięcia — otworzy się dialog zamknięcia, w którym wybierasz:

Wygrana (Won)

Klient kupił. Szansa zmienia status na “Wygrana” i znika z pipeline’u (ale pozostaje w historii).

Przegrana (Lost)

Klient wybrał konkurencję, odłożył decyzję lub zrezygnował. W dialogu zamknięcia:

1. Wybierz powód przegranej — np. “Cena”, “Konkurencja”, “Brak budżetu”, “Brak decyzji”
2. Opcjonalnie dodaj komentarz — szczegóły, które pomogą w przyszłości

Powody przegranych

Regularna analiza powodów przegranych to jedno z najcenniejszych źródeł wiedzy o sprzedaży. Dlatego warto poświęcić chwilę na uczciwe wypełnienie tego pola.

Ponowne otwarcie szansy

Zamknięta szansa (wygrana lub przegrana) może zostać ponownie otwarta — np. gdy klient zmieni zdanie lub pojawią się nowe okoliczności. Otwórz zamkniętą szansę i kliknij “Otwórz ponownie”.

Strona szczegółów szansy

Na stronie szansy znajdziesz kilka sekcji:

Historia etapów (feed)

Oś czasu pokazująca pełną historię szansy:

• Kiedy szansa weszła na dany etap i kto ją przesunął
• Ile czasu spędziła na każdym etapie
• Zarejestrowane aktywności (telefony, spotkania, maile)
• Komentarze zespołu
• Zmiany statusu

Komentarze

Sekcja komentarzy umożliwia dyskusję o szansie w zespole. Komentarze obsługują markdown i można na nie odpowiadać (replies). Przydatne, żeby wymienić się uwagami bez wychodzenia z kontekstu szansy.

Załączniki

Możesz dołączyć pliki do szansy — oferty, prezentacje, notatki ze spotkań, umowy. Wszystko w jednym miejscu.

Aktywności powiązane

Lista wszystkich aktywności — telefonów, spotkań, maili, notatek — powiązanych z tą szansą. To pełna historia Twoich interakcji w kontekście tej konkretnej transakcji.

Health score

Wskaźnik kondycji szansy, widoczny zarówno na kartce w pipeline, jak i na stronie szczegółów. Pomaga szybko zidentyfikować szanse, które wymagają uwagi — np. brak zaplanowanej aktywności, długi czas bez kontaktu z klientem lub przekroczony termin zamknięcia.

Kwota i prawdopodobieństwo

• Kwota — aktualizuj ją, gdy dowiadujesz się więcej o potrzebach klienta. Na początku to szacunek, pod koniec powinna być bliska realnej wartości zamówienia.
• Prawdopodobieństwo — system ustawia je automatycznie na podstawie etapu, ale możesz je skorygować ręcznie, jeśli masz dodatkową wiedzę (np. klient powiedział, że jesteś jedynym dostawcą w grze).