Aktywności

Aktywności to Twoje codzienne narzędzie pracy. Każdy telefon, każde spotkanie, każdy mail — wszystko zapisujesz jako aktywność, żeby nic nie umknęło.

Typy aktywności

Typ	Kiedy używać	Przykład
Telefon	Rozmowa telefoniczna z klientem	”Telefon do Jana Kowalskiego — omówienie warunków dostawy”
Spotkanie	Spotkanie osobiste lub wideo	”Spotkanie w siedzibie klienta — prezentacja oferty”
Email	Ważna korespondencja mailowa	”Wysłanie oferty na profile aluminiowe”
Notatka	Wewnętrzna informacja, spostrzeżenie	”Klient wspomniał o planach rozbudowy hali — potencjał na Q3”
Zadanie	Coś do zrobienia, niekoniecznie kontakt z klientem	”Przygotować kalkulację kosztów transportu”
Follow up	Zaplanowane odezwanie się do klienta po wcześniejszym kontakcie	”Follow up po wysłaniu oferty — sprawdzić czy klient ma pytania”

Trzy widoki

Możesz przeglądać aktywności na trzy sposoby:

Agenda (po dniach)

Widok kalendarza — aktywności pogrupowane według dat. Idealny do planowania tygodnia.

Lista (tabela)

Klasyczna tabela z kolumnami — łatwa do sortowania i filtrowania. Najlepsza do szukania konkretnych aktywności.

Feed (chronologicznie)

Strumień aktywności od najnowszej do najstarszej — jak tablica informacji. Przydatny do szybkiego przeglądu co się ostatnio działo.

Tworzenie aktywności

1. Kliknij “Zarejestruj aktywność”.
2. Wybierz typ (telefon, spotkanie, email, notatka, zadanie, follow up).
3. Wpisz tytuł — krótki, konkretny.
4. Opcjonalnie dodaj opis — szczegóły rozmowy, ustalenia, wnioski.
5. Powiąż z:
   • Firmą — której dotyczy
   • Kontaktem — z kim rozmawiałeś
   • Szansą sprzedaży — do jakiej transakcji się odnosi
6. Ustaw termin — kiedy aktywność ma być wykonana (lub kiedy się odbyła).
7. Ustaw Przypisano do — kto jest odpowiedzialny za wykonanie (domyślnie Ty).
8. Opcjonalnie ustaw Wykonano przez — kto faktycznie wykonał aktywność (przydatne, gdy rejestrujesz aktywność za kogoś).
9. Kliknij Zapisz.

Zawsze powiązuj z szansą

Jeśli aktywność dotyczy konkretnej szansy sprzedaży, powiąż ją. Dzięki temu historia aktywności na szansie będzie kompletna, a raporty dokładniejsze.

Oznaczanie jako wykonane

Kiedy wykonasz aktywność:

1. Kliknij ikonę ptaszka (✓).
2. Opcjonalnie dodaj notatkę zamknięcia — np. “Klient potwierdził budżet, prosi o ofertę do piątku”.
3. Kliknij Zapisz.

Aktywność zmieni status na “Wykonana” i zniknie z widoku “Mój dzień”.

Filtrowanie

Użyj filtrów nad listą, żeby zawęzić wyniki:

• Typ — np. tylko telefony, tylko follow-upy
• Status — planowane, wykonane, zaległe

Dlaczego aktywności są ważne?

System mierzy aktywność każdego handlowca. Manager widzi w raportach:

• Ile telefonów, spotkań i maili wykonał każdy handlowiec
• Jaki procent aktywności jest realizowany na czas
• Kto ma zaległości

To nie kontrola dla samej kontroli — to narzędzie, które pomaga zidentyfikować, gdzie handlowiec potrzebuje wsparcia i co działa najlepiej.