Zarządzanie zespołem

Tylko dla administratorów i managerów

Ta sekcja dotyczy zarządzania użytkownikami i zespołami. Jeśli jesteś handlowcem, ta część Cię nie dotyczy — chyba że chcesz zrozumieć, jak działają uprawnienia.

Użytkownicy

Lista użytkowników jest dostępna w sekcji Zespół w menu bocznym.

Dodawanie użytkownika

1. Przejdź do Zespół (menu boczne).
2. Kliknij “Dodaj użytkownika”.
3. Wypełnij formularz:
   • Imię i Nazwisko
   • Email — będzie służył jako login
   • Rola — Admin, Manager, Sales Rep lub Super Admin
   • Zespół — do którego zespołu przypisać
4. Kliknij Zapisz.

Nowy użytkownik otrzyma email z linkiem do ustawienia hasła.

Dezaktywacja użytkownika

Kiedy ktoś odchodzi z firmy, nie usuwaj go z systemu. Zamiast tego dezaktywuj konto:

1. Otwórz profil użytkownika.
2. Kliknij “Dezaktywuj”.
3. Potwierdź.

Dezaktywowany użytkownik nie może się zalogować, ale wszystkie jego dane (firmy, kontakty, szanse, aktywności) pozostają w systemie. Można je przypisać innemu handlowcowi.

Role

System ma cztery role:

Rola	Opis
Sales Rep	Handlowiec — podstawowa rola, widzi i zarządza swoimi danymi
Manager	Widzi dane swojego zespołu, ma dostęp do raportów zespołowych
Admin	Pełen dostęp do wszystkich danych, użytkowników i ustawień organizacji
Super Admin	Rola techniczna dla zespołu BizCode — pełen dostęp plus konfiguracja systemu

Nazwy ról

Nazwy ról w systemie wyświetlane są po angielsku: Admin, Manager, Sales Rep.

Uprawnienia

System uprawnień jest dynamiczny — każda rola ma przypisany zestaw szczegółowych uprawnień do poszczególnych zasobów (firmy, kontakty, szanse, aktywności, raporty itd.). Administrator może przeglądać i konfigurować uprawnienia w ustawieniach.

Zespoły

Zespoły to grupy handlowców. Przykłady:

• “Region Południe” — handlowcy obsługujący klientów z południa Polski
• “Region Północ” — handlowcy z północy
• “Zespół Enterprise” — handlowcy pracujący z największymi klientami
• “Zespół New Business” — handlowcy zajmujący się pozyskiwaniem nowych klientów

Po co zespoły?

• Widoczność danych — manager widzi dane swojego zespołu
• Raporty — można analizować wyniki w podziale na zespoły
• Organizacja — łatwiej zarządzać dużą grupą handlowców

Gdzie zarządzać zespołami i rolami?

• Zespoły — kliknij avatar → Ustawienia → Zespoły
• Role — kliknij avatar → Ustawienia → Role

Tworzenie zespołu

1. Przejdź do Ustawienia → Zespoły.
2. Kliknij “Dodaj zespół”.
3. Wpisz nazwę zespołu.
4. Przypisz członków — wybierz handlowców z listy.
5. Kliknij Zapisz.

Jeden handlowiec może należeć do jednego zespołu.