Firmy

Sekcja “Firmy” to Twoja baza klientów — zarówno obecnych, jak i potencjalnych. Tutaj trzymasz wszystko, co wiesz o firmach, z którymi współpracujesz lub chcesz współpracować.

Lista firm

Na liście widzisz najważniejsze informacje w kolumnach:

Kolumna	Opis
Nazwa	Pełna nazwa firmy
Branża	Branża firmy (np. budownictwo, produkcja, handel)
Wielkość	Wielkość firmy (mała, średnia, duża)
Persona	Buyer persona przypisana do firmy
Właściciel	Handlowiec odpowiedzialny za firmę
Otwarte szanse	Ile masz aktualnie prowadzonych szans sprzedaży
Kwota wygranych	Łączna wartość wygranych szans

Wyszukiwanie i filtrowanie

Wyszukiwarka — wpisz fragment nazwy firmy lub NIP, żeby szybko znaleźć konkretnego klienta.
Filtr branży — wyświetl tylko firmy z określonej branży.
Filtr buyer persony — wyświetl firmy pasujące do wybranej persony.

Dodawanie nowej firmy

Kliknij przycisk “Dodaj firmę” w prawym górnym rogu.
Wypełnij formularz:
- Nazwa (wymagane) — pełna nazwa firmy
- NIP — numer identyfikacji podatkowej
- Branża — wybierz z listy
- Wielkość firmy — np. mała, średnia, duża
- Przychód roczny — szacowany roczny przychód firmy
- Adres:
  - Ulica
  - Numer budynku
  - Numer lokalu
  - Kod pocztowy
  - Miasto
  - Kraj
- Telefon — numer główny
- Strona www — adres strony internetowej
- Buyer persona — przypisz odpowiednią personę
- Właściciel — handlowiec odpowiedzialny za firmę
Kliknij Zapisz.

Usuwanie firmy

Jeśli firma została dodana przez pomyłkę, możesz ją usunąć. Otwórz profil firmy i kliknij “Usuń”. System poprosi o potwierdzenie.

Profil firmy

Po kliknięciu wiersza na liście otwiera się profil firmy ze wszystkimi szczegółami:

Dane podstawowe

Pełne informacje o firmie — nazwa, NIP, adres, telefon, strona www, branża, wielkość, przychód roczny, właściciel.

Buyer persona

Persona przypisana do firmy. Pomaga dobrać właściwy proces sprzedaży i przygotować się do rozmów. Przeczytaj więcej w sekcji Buyer Persony.

Kontakty

Lista osób pracujących w tej firmie. Możesz dodać nowy kontakt bezpośrednio z profilu firmy.

Szanse sprzedaży

Wszystkie szanse — otwarte, wygrane i przegrane. Szybki podgląd, na jakim etapie jest każda z nich.

Historia aktywności

Chronologiczna lista wszystkich aktywności powiązanych z firmą — telefony, spotkania, maile, notatki. Dzięki temu nowy handlowiec przejmujący klienta od razu widzi pełną historię.

Kod SAP

Jeśli firma jest zsynchronizowana z SAP Business One, zobaczysz jej kod SAP (Business Partner Code). Synchronizacja odbywa się automatycznie — nie musisz się nią zajmować.