Pipeline sprzedaży

Pipeline to serce systemu CRM. To widok tablicy Kanban, na której widzisz wszystkie swoje szanse sprzedaży — od pierwszego kontaktu po zamknięcie transakcji.

Jak wygląda pipeline?

Wyobraź sobie tablicę podzieloną na kolumny. Każda kolumna to etap sprzedaży, a każda kartka na tablicy to szansa sprzedaży.

┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐
│  Klient      │ │  Klient      │ │  Klient      │ │  Klient      │
│  opisał      │ │  zaakceptował│ │  otrzymał    │ │  podjął      │
│  wyzwanie    │ │  koncepcję   │ │  ofertę      │ │  decyzję     │
├──────────────┤ ├──────────────┤ ├──────────────┤ ├──────────────┤
│ ┌──────────┐ │ │ ┌──────────┐ │ │ ┌──────────┐ │ │              │
│ │ Multimet │ │ │ │ Stalmar  │ │ │ │ Budex    │ │ │              │
│ │ 120k PLN │ │ │ │ 85k PLN  │ │ │ │ 340k PLN │ │ │              │
│ └──────────┘ │ │ └──────────┘ │ │ └──────────┘ │ │              │
│ ┌──────────┐ │ │              │ │              │ │              │
│ │ TechBud  │ │ │              │ │              │ │              │
│ │ 45k PLN  │ │ │              │ │              │ │              │
│ └──────────┘ │ │              │ │              │ │              │
└──────────────┘ └──────────────┘ └──────────────┘ └──────────────┘

Co widać na kartce

Każda kartka szansy pokazuje kluczowe informacje na pierwszy rzut oka:

Tytuł szansy — np. “Dostawy stali zbrojeniowej 2026”
Kwota — oczekiwana wartość transakcji
Prawdopodobieństwo — szacowane szanse na wygranie (rośnie z każdym etapem)
Firma — nazwa klienta
Właściciel — inicjały handlowca prowadzącego szansę
Następna aktywność — co i kiedy jest zaplanowane jako kolejny krok
Health score — wskaźnik kondycji szansy (czy wszystko idzie zgodnie z planem)
Postęp zadań obowiązkowych — ile zadań z checklisty etapu jest już odhaczonych

Otwieranie szczegółów szansy

Kliknij dowolną kartkę na tablicy — otworzy się panel szczegółów szansy (sheet) z prawej strony ekranu. Tam znajdziesz pełne informacje o szansie, checklistę zadań, aktywności i historię.

Więcej o panelu szczegółów w sekcji Szanse sprzedaży.

Przenoszenie szansy do kolejnego etapu

Szanse nie są przenoszone między etapami metodą przeciągnij i upuść. Żeby przesunąć szansę do następnego etapu:

Kliknij kartkę na tablicy — otworzy się panel szczegółów.
W panelu użyj przycisku “Przenieś do etapu…” (dropdown z listą etapów).
Wybierz docelowy etap.

Przykład: Żeby przejść z etapu “Klient opisał wyzwanie” do “Klient zaakceptował koncepcję”, musisz wcześniej odhaczać zadania takie jak:

✅ Klient opisał swoje wyzwanie swoimi słowami
✅ Decydent został zidentyfikowany
✅ Budżet wstępnie określony

Dopiero gdy wszystkie obowiązkowe pozycje są zaznaczone, przeniesienie zadziała.

Filtrowanie pipeline’u

Na górze strony znajdziesz dwa filtry:

Proces sprzedaży (dropdown) — jeśli Twoja firma ma kilka procesów (np. osobny dla nowych klientów, osobny dla upsell), wybierz odpowiedni, żeby zobaczyć pasujące szanse.
Status — pokaż szanse otwarte, wygrane, przegrane lub wszystkie.

Kolory etapów

Każdy etap ma swój kolor. Dzięki temu na pierwszy rzut oka widzisz rozkład pipeline’u — czy większość szans jest na wczesnych etapach (trzeba więcej prospectingu), czy na końcowych (wkrótce powinny się zamknąć).